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Établis depuis peu à la campagne, Tim et Millie font une première randonnée dans la forêt voisine. Le temps virant à l'orage, le musicien glisse dans une crevasse, en entraînant sa petite amie institutrice avec lui. Préférant attendre la fin de l'averse avant de remonter à la surface, le couple passe la nuit dans cette caverne où ils épanchent leur soif à même une source. Mais les jours suivants, Tim, puis Millie, sont l'objet de mutations physiques aussi terrifiantes qu'inexplicables, qui mettent à l'épreuve leur relation déjà chancelante.